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Industrie financière : le cloud pour simplifier la saisie et la gestion des données

L'utilisation des outils de gestion Microsoft est au cœur de la solution présentée à l'organisation. En les aidant à entrer dans le cloud, l'équipe de XRM Vision a donné à leurs employés les outils pour simplifier leur tâche et réduire le temps nécessaire pour traiter diverses demandes. L'automatisation des processus passe également par l'accessibilité constante des outils technologiques via le cloud. Cette migration des systèmes d'exploitation a également permis aux managers d'avoir un accès simple et à jour aux données nécessaires à la gestion de l'entreprise.

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Répondre aux exigences gouvernementales et aux normes strictes de confidentialité

La connaissance accrue de l'équipe de XRM Vision nous a permis de travailler de manière habile et efficace pour livrer une solution qui répond aux besoins de l'entreprise tout en protégeant ses clients. Les nouvelles technologies et les processus internes améliorés entraînent une adoption facile ainsi qu'une grande économie de tâches qui donne à l'organisation plus de temps pour faire avancer ses offres et services.

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Donner aux organisations un avantage concurrentiel

Les solutions flexibles sont au cœur de l'approche de notre équipe lorsqu'il s'agit de résoudre un problème. La capacité de XRM Vision à proposer des solutions audacieuses et tournées vers l'avenir provient de l'expérience étendue accumulée par nos experts. C'est cette expérience qui nous a aidés à concevoir une architecture hautement adaptable qui aidera une grande organisation financière à se propulser dans l'avenir en offrant des services exceptionnels à leurs bénéficiaires.

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Soutenir l'organisation dans son utilisation du cloud

L'entrée de l'entreprise dans le cloud représente un mouvement significatif dans la modernisation des institutions financières. En s'appuyant fortement sur le cloud, l'organisation peut désormais automatiser ses processus et suivre plus facilement ses données et ses activités de gestion des ventes. En étendant son utilisation du cloud à son réseau externe de représentants commerciaux et en intégrant des capacités de gestion de la clientèle, les avantages ne feront que croître.

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Stratégie

Chez XRM Vision, nos experts sont toujours à la recherche de solutions qui apporteront une plus grande efficacité tout en étant adaptables aux changementset à l'évolution des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Avec une entreprise financière, cela se fait d'abord en proposant une solution qui respecte les normes gouvernementales et en sachant que les outils et les processus proposés peuvent évoluer avec ces normes. La solution Microsoft était le choix parfait pour centraliser les données de l'organisation et permettre la migration vers le cloud, qui promet d'offrir flexibilité et performance à tous ses utilisateurs.

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Objectifs

Pour cette entreprise du secteur financier, il était impératif de désencombrer l'organisation des données pour aider l'organisation à suivre sa croissance prévue.

Des critères clairs ont rapidement été établis pour guider le travail :

• Centralisation des données ;
• Conformité avec les autorités du marché financier ;
• Automatisation de certaines tâches ;
• Accès facile en tout temps.

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Adoption par les utilisateurs et passage au cloud

C'est avec une grande fierté que XRM Vision a terminé ce projet avec une organisation qui permet à de nombreux travailleurs de planifier leur avenir. Notre connaissance collective a pu être mise à profit pour créer une solution adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise et de ses représentants.

Avec Microsoft Dynamics 365, l'adoption est simple pour les utilisateurs en leur donnant un accès constant aux outils dont ils ont besoin pour accomplir leurtravail. Les outils Microsoft permettent également un passage efficace au cloud en centralisant les données malgré la structure décentralisée de l'organisation.

En plus des bénéfices immédiats, la solution est flexible et adaptable pour permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs de croissance sans entrave, même si les normes ou les besoins changent. Pour XRM Vision, il est essentiel de mettre la croissance des entreprises avec lesquelles nous travaillons au premier plan afin de ne jamais perdre de vue les objectifs futurs que nos solutions devront remplir.

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Quelques bénéfices

• Données centralisées et erreurs réduites ;
• Accès facile aux activités promotionnelles ;
• Automatisation des processus redondants ;
• Ajout de clarté aux audits annuels ;
• Gain de temps à tous les niveaux.

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