Une refonte des processus et une migration vers le cloud dans le secteur des finances
Rester compétitif grâce aux partenaires technologiques dans le secteur financier
Quand c’est le secteur tout entier qui effectue un virage, les grandes entreprises de cette industrie doivent donner le pas pour ne pas traîner de l’arrière. Le secteur financier traversant de grandes transformations, cette grande entreprise devait mettre en place des solutions qui seraient flexibles et qui maintiendraient l’avantage compétitif.
Cette grande entreprise de l’industrie financière avait du mal à assurer la communication de ses données à travers le pays, autant dans son équipe qu’avec des partenaires. Elle comptait sur des feuilles de calculs individuelles pour stocker ses informations, ce qui alourdissait tous les processus en plus de susciter des erreurs. L’expérience des utilisateurs était frustrante pour tous les intervenants impliqués. De même, la protection des nombreuses données sensibles était à risque.
Problèmes rencontrés :
— Expérience des utilisateurs frustrante, autant pour les employés que les clients
— Erreurs et informations manquantes dû à des données éparpillées
— Données non-sécurisées
— Longs délais et manque d’efficacité
Objectifs
Le secteur financier traversant de grandes transformations, il fallait mettre en place des solutions qui seraient flexibles et qui maintiendraient l’avantage compétitif de l’entreprise. Il fallait simplifier les systèmes par des processus renouvelés et des intégrations technologiques adaptées. En plus de mettre en place une infrastructure cloud, il fallait faciliter les communications avec les partenaires d’affaires et les clients à travers le Canada. C’est toute l’expérience des utilisateurs, autant internes qu’externes, que XRM Vision avait à revoir pour concevoir la nouvelle plateforme numérique et l’infrastructure technologique qui l’accompagne.
Par ailleurs, une entreprise financière de cette ampleur traite des quantités inimaginables de données chaque jour. Donc, il était impératif de s’assurer que les données seraient en sécurité. L’information de chaque client et partenaire ne devrait jamais être compromise.
Les besoins allaient de l’implémentation d’outils infonuagiques à une refonte des processus. Il s’agissait de passer de feuilles de calcul individuelles à des outils intégrés qui améliorerait l'expérience de ses clients comme de ses employés.
La solution devait répondre à plusieurs objectifs :
— Centraliser les données pour une vue à 365 degrés
— Repenser l’expérience des utilisateurs dans son entièreté
— Faciliter l’accès aux données partout au pays via le cloud
— Assurer la sécurité des données
— Offrir des outils flexibles qui pourront évoluer avec cette industrie en effervescence
Stratégie
XRM Vision a pu bien analyser et saisir les enjeux auxquels ce partenaire faisait face. Dans un virage numérique, XRM Vision est consciente que les processus d’affaires sont d’une grande importance. Quelles que soient les technologies mises en place, si les processus ne sont pas modernisés en même temps que les outils, le plein potentiel économique de la transition ne peut se déployer.
En mettant en place de nouveaux outils, l’équipe de XRM Vision a pris le temps de revoir les façons de faire de la firme de courtage afin de réduire les temps de traitement et de produire une économie de temps qui servira autant leurs employés que leurs clients.
L'expertise de XRM Vision lui a permis de méticuleusement analyser chaque système par lequel l’information transigeait, qu’il s’agisse de ressources humaines, de données financières, de gestion des installations et même de l’approvisionnement. Cette étape lui a permis de bien comprendre comment l’information était utilisée afin de créer un système qui simplifierait cette utilisation.
Centraliser les données stockées pour une vision d’ensemble
La centralisation des données est souvent l’un des plus grands bénéfices du virage numérique. Or, il ne s’agissait pas de simplement prendre les données pour les intégrer au nouveau système. Il a été important de comprendre les besoins des utilisateurs qui avaient créé les feuilles de calculs afin de leur offrir de nouveaux outils et processus sur mesure en tenant compte de leurs attentes spécifiques. Cette approche permet non seulement à l’entreprise de gagner du temps, mais elle fait aussi en sorte que l’adoption des outils est simple pour les utilisateurs pour qui ceux-ci sont mis en place.
La solution créée sur mesure par XRM Vision
L’équipe de XRM Vision a conçu une solution qui centralise les données en un même lieu. Intégrée au cloud, la solution est accessible de partout au pays et en tout temps. Aujourd’hui, autant les clients que les employés à travers le Canada peuvent accéder à des rapports à jour sur demande en un délai très court.
Quelques bénéfices
— Expérience client et employé améliorées
— De meilleures relations avec les partenaires d’affaires
— Efficacité accrue et moins d’erreurs
— Une plus grande attractivité pour les nouveaux talents
— Meilleure accessibilité à des données fiables de partout au pays
— Sécurité assurée pour les données sensibles
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Points clés
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